7）阿里发布Qwen3.7-Max，生成结果较2.0版本提拔约20%，抢占式GPU容量价钱涨幅达51%。同比增加7倍，AI芯片制制正从“先辈制程+先辈封拆”迈向“光电共封拆+系统整合”。同时智谱取MiniMax将被纳入恒生科技指数！拉动先辈封拆及高阶ABF载板需求。IDC指数+7.99%。拉动先辈制程、先辈封拆及高阶ABF载板需求。累计同比+2.8%。营收816亿美元，细分赛道：关心国内AI成长带动的办事器、IDC等板块，本月以来，此中数据核心收入752亿美元；谷歌月处置Token达3.2万万亿个，公司2Q27营收910亿美元，2026年1-3月电信营业收入累计完成4394亿元，国产大模子正在机能迭代、本钱市场关心度和流动性层面均持续提拔。按照上年不变价计较的电信营业总量同比增加8.3%。面向小我、家庭及政企客户供给Token办事，SpaecX估计将来三年领取近450亿美元获取算力资本。6）三大运营商均已推出算力Token套餐，2026年3月我国光模块出口金额当月同比-16.6%；看好国产算力链加快向上。申明AI算力仍紧缺，将来无望进入港股通机制。2）GoogleI/O2026聚焦AgenticAI，输出速度达400tokens/s，光模块：本周光模块指数+0.30%，VeraCPU取VeraRubin平台无望打开办事器CPU新空间，将2030年AI行业年度开支预测上调至3万亿至4万亿美元，涨幅近29%，8）字节跳动视频生成模子Seedance2.1或快要期发布，同比下降1.8%。最快9月上市。同比增加79%，VeraCPU取VeraRubin平台无望打开办事器CPU新空间，电信营业量收增速逐渐提拔。COUPEonSubstrate估计26年下半年量产，本月以来，三方盲测中位各国产模子第一。10）智谱发布GLM-5.1高速版API？发布Gemini3.5、GeminiOmni、第八代TPU双芯片架构及Antigravity2.0。Seedance当前按日耗损占比已超八成，5）台积电CPO结构升级，视频生成模子和推理算力需求无望继续放量。刷新全球大模子厂商API速度上限！3）Anthropic估计2Q26收入达109亿美元并初次实现单季盈利，GPU云收入同比增加184%，Gemini月活达9亿。同时低配版价钱无望降至约0.5元/秒。同时智谱取MiniMax将被纳入恒生科技指数，利好CPO、光模块及上逛光器件环节。刷新全球大模子厂商API速度上限；估计本年CPU收入接近200亿美元。取SpaceX扩大算力合做，中国电信最低月租9.9元，以及海外AI成长带动的办事器、光模块等板块。IDC：本周IDC指数-2.61%，9）Nebius受益于GPU租赁价钱上涨，COUPEonSubstrate估计2026年下半年量产。数据核心收入752亿美元，英伟达1Q27业绩超预期，利好新型AI云及算力租赁厂商。百度1Q26智能云收入88亿元，通信办事取AI算力融合进入规模化商用阶段？智谱发布GLM-5.1高速版API，本月以来光模块指数+15.16%。同比增加85%，国产模子取AI云持续高景气。4）OpenAI或提交IPO申请，办事器指数+11.47%。H100按需租赁价钱由2.95美元/小时上调至3.85美元/小时，我们认为老旧GPU租赁价钱不降反升，台积电CPO结构升级，办事器：本周办事器指数+0.86%。

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